Por Laura Maestro
, actualizado el
23/08/2024
Holded como CRM: un embudo de ventas sencillo pero integrado
3.5
Bueno
Desde 15€/mes, según funciones y usuarios
Holded es una herramienta integral de gestión de negocio (ERP) para autónomos y pymes. Aunque está enfocada especialmente a la facturación y contabilidad, incluye un módulo de embudo de ventas para la gestión de clientes.
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Precio
4
Holded tiene un precio por usuario inferior al de muchos CRMs, pero hay que tener en cuenta que las funcionalidades del embudo de ventas también son más limitadas.
En contrapartida, al ser un sistema de gestión integral Holded no solo te permite gestionar las oportunidades de venta y clientes, sino también el resto de área de tu negocio.
Planes de precio
| Nombre | Precio | Resumen |
|---|---|---|
Plus | 15€/mes | 1 usuario sin roles de usuario |
Básico | 29€/mes | 2 usuarios sin roles de usuario |
Estándar | 59€/mes | 4 usuarios con roles de usuario predeterminados |
Avanzado | 99€/mes | 7 usuarios con roles de usuario personalizados |
Premium | 199€/mes | 15 usuarios con roles de usuario personalizados |
Enterprise | A medida | Plan a medida desde 250€/mes |
Usuario adicional | 10€/mes | A partir del plan Premium |
Escaneos de gastos adicionales | / | Módulo extra para gestionar el inventario, con pedidos y albaranes de compra y venta. Necesario para usar productos con variantes, lotes y números de serie. |
Módulo extra Inventario | 25€/mes | Módulo extra para configurar productos fabricados, establecer pedidos de fabricación y calcular el gasto de materias primas. |
Módulo extra fabricación | 25€/mes | Módulo extra para utilizar un terminal punto de venta (TPV), desde el que gestionar las ventas en tiendas físicas. |
Módulo extra TPV | 25€/mes por cada tienda | Módulo extra para proporcionar a clientes B2B un portal desde el que ver el catálogo de productos y solicitar pedidos de venta |
Módulo extra catálogo | 10€/mes | Módulo extra para acceder a soporte telefónico |
Módulo extra soporte Premium | 50€/mes | Módulo extra para el envío de las facturas al SII (Suministro inmediato de información) |
Módulo extra SII | 30€/mes |
Holded como CRM: un embudo de ventas sencillo pero integrado
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Conclusiones
La mejor opción si ya usas Holded
Bueno
3.5
El embudo de ventas de Holded es una función sencilla, pero muy interesante para empresas que ya utilicen Holded para facturación/contabilidad. El pipeline y las actividades de venta son muy fáciles de configurar y utilizar. Está ya conectado con tus clientes y te permite relacionar las oportunidades de venta con presupuestos desde los que más adelante facturar.
Precio
4
Recomendado para...
Recomendado especialmente para empresas que ya utilizan Holded, y quieran llevar un mayor control de sus oportunidades de venta. Aunque es algo limitado pueden ser más que suficiente si buscas algo sencillo, y es extremadamente fácil de usar. Puede compensar renunciar a algunas funcionalidades por tener contactos, facturas y oportunidades de venta integrados en una misma plataforma.
Pros
- Una opción sencilla y fácil de usar
- Integrada con tus contactos y facturas de Holded
Contras
- No tiene conexión de correo electrónico
- Campos personalizados limitados
- Pocos informes para analizar la información
- Modelo de planes de precios bastante complejo y confuso
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