Holded como CRM: un embudo de ventas sencillo pero integrado

Por Laura Maestro

Desde 15€/mes

Holded es una herramienta integral de gestión de negocio (ERP) para autónomos y pymes. Aunque está enfocada especialmente a la facturación y contabilidad, incluye un módulo de embudo de ventas para la gestión de clientes. Es una función sencilla, pero muy interesante para empresas que ya utilicen Holded para facturación/contabilidad.

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holded.com

¿Qué es Holded (embudo de ventas)?

Holded es una plataforma de gestión empresarial que ofrece una variedad de herramientas para facilitar la administración de negocios, entre las cuales se encuentra su función de CRM, que incluye un embudo de ventas. Esta funcionalidad está diseñada para ayudar a las empresas a gestionar y optimizar su proceso de ventas de manera eficiente. El embudo de ventas de Holded permite a los usuarios visualizar y controlar cada etapa del proceso de ventas, desde la captación de leads hasta el cierre de las oportunidades.

El embudo de ventas en Holded está estructurado para proporcionar una visión clara y organizada de las oportunidades de negocio. Los usuarios pueden personalizar las etapas del embudo según las necesidades específicas de su empresa, lo que les permite adaptar el proceso a su flujo de trabajo particular. Esta personalización es clave para asegurar que el embudo refleje con precisión el ciclo de ventas de la empresa.

Una de las características destacadas del embudo de ventas de Holded es su capacidad para ofrecer un seguimiento detallado de cada oportunidad. Los usuarios pueden registrar y actualizar información relevante sobre los leads y las oportunidades a medida que avanzan por el embudo. Esto incluye detalles como el valor potencial de la venta, la probabilidad de cierre y las fechas estimadas de cierre. Esta información es crucial para priorizar esfuerzos y recursos en las oportunidades más prometedoras.

Además, Holded proporciona herramientas de análisis y reportes que permiten a los usuarios evaluar el rendimiento del embudo de ventas. Estos informes ofrecen insights sobre métricas clave, como la tasa de conversión y el tiempo promedio de cierre, lo que facilita la identificación de áreas de mejora en el proceso de ventas. La integración con otras funciones de Holded, como la facturación y la gestión de proyectos, permite una gestión más cohesiva y eficiente de las operaciones comerciales.

Planes de precio de Holded (embudo de ventas)

● Holded Plus (15€/mes)
● Holded Básico (29€/mes)
● Holded Estándar (59€/mes)
● Holded Avanzado (99€/mes)
● Holded Premium (199€/mes)

Holded tiene un precio por usuario inferior al de muchos CRMs, pero hay que tener en cuenta que las funcionalidades del embudo de ventas también son más limitadas.

En contrapartida, al ser un sistema de gestión integral Holded no solo te permite gestionar las oportunidades de venta y clientes, sino también el resto de área de tu negocio.

Pros y contras de Holded (embudo de ventas)

✅ Pros

Simplicidad en la gestión de ventas: Holded permite gestionar de manera sencilla el proceso de ventas desde la captura del lead hasta la conversión en cliente, ideal para negocios que no requieren una solución CRM demasiado compleja.
Integración con el ecosistema de Holded: Si ya usas otros módulos de Holded, como contabilidad o facturación, la integración es fluida y fácil.
Personalización del embudo de ventas: Puedes crear diferentes etapas en el embudo de ventas, adaptándolo a los procesos específicos de tu empresa.
Ideal para autónomos y pequeñas empresas: Es un CRM muy adecuado para quienes no necesitan todas las funcionalidades de un CRM tradicional y buscan una solución rápida y efectiva.

❌ Contras

Limitado a la gestión del embudo de ventas: Esta herramienta solo cubre el aspecto de ventas, por lo que carece de otras funcionalidades que podrían ser útiles para una gestión completa del cliente.
Falta de integraciones con plataformas externas: Al centrarse en un nicho más pequeño, las integraciones con plataformas fuera del ecosistema Holded son limitadas.

¿Para quién es Holded (embudo de ventas)?

Holded es ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan una solución integral para gestionar sus operaciones comerciales. Es especialmente recomendable para emprendedores, startups y negocios en crecimiento que necesitan un sistema de CRM que les permita organizar y optimizar sus procesos de ventas, finanzas y proyectos en un solo lugar. También es adecuado para empresas que desean mejorar la colaboración entre equipos y tener una visión clara de su rendimiento empresarial sin la complejidad de herramientas más grandes y costosas.

¿Qué opinan los usuarios de Holded (embudo de ventas)?

Las valoraciones de los clientes sobre Holded, un CRM diseñado para autónomos y microempresas, destacan varios puntos fuertes y débiles. Entre los aspectos positivos, los usuarios aprecian su facilidad de uso y la capacidad de automatizar tareas rutinarias, lo que simplifica la gestión de la contabilidad y la facturación. La integración de múltiples funciones en una sola plataforma es otro punto a favor, permitiendo un manejo más eficiente de las operaciones empresariales. Además, la interfaz intuitiva y la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet son muy valoradas. Sin embargo, también se señalan algunas debilidades. Los usuarios mencionan limitaciones en la personalización y en la gestión de inventario, así como en la generación de informes, que pueden resultar básicas para algunas necesidades empresariales. También se observa que las importaciones de datos pueden ser complejas y que algunas funciones avanzadas no están disponibles en los planes más básicos. A pesar de estas críticas, Holded sigue siendo recomendado por muchos usuarios debido a su constante evolución y mejora de funcionalidades.

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Conclusiones

Sencillo, pero integrado

Porque está ya conectado con tus clientes en Holded y te permite relacionar las oportunidades de venta con presupuestos desde los que más adelante facturar. Es sencillo, y extremadamente fácil de usar.

Pros

✓ Simplicidad en la gestión de ventas.
✓ Integración con el ecosistema Holded.
✓ Personalización del embudo de ventas.
✓ Ideal para autónomos y pequeñas empresas.