Hemos creado una automatización que permite la generación automática de facturas en el sistema de gestión Holded a partir de los datos de pagos recogidos en el CRM Hubspot.
Cuando se recibe un pago, el personal de administración registra el pago y el importe en el CRM, y lo marca como pendiente de facturar.
Todas las facturas pendientes se generan de forma automática una vez al día. Para cada factura la automatización revisa si un usuario en Hubspot tiene un usuario asociado en Holded. En el caso de que no lo tenga lo crea, extrayendo toda la información de contacto y de facturación del CRM. A continuación crea la factura, etiquetándola en función del tipo de curso y cliente para así facilitar la posterior gestión en Holded, y la asigna a la cuenta contable que corresponde.
Esta automatización contempla el cálculo de impuestos en función del país de facturación y de si el usuario es empresa o particular. De esta manera permite aplicar diferentes impuestos para las ventas dentro del territorio nacional, en la Unión Europea y extracomunitarias, y aplicar o no la inversión del sujeto pasivo.
Además, la automatización detecta algunos casos en los que no es posible generar una factura, como la falta de los datos de facturación, y crea una tarea en Hubspot para poder solucionarlo.
