Los mejores CRM: comparativa actualizada
Por Laura Maestro
, actualizado el
01/09/2024
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Comparativas
Resumen: las mejores opciones
El mejor orientado a ventas
Pipedrive
Desde 14€/mes por usuario
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El mejor para automatizar
Keap
Desde 249$/mes con 2 usuarios y 1500 contactos
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El mejor para ventas conversacionales
Kommo
Desde 13€ por usuario/mes
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La opción económica pero completa
Bigin
Desde 7€/mes por usuario
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El mejor para marketing digital
Hubspot (CRM)
Desde 15€/mes por licencia
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El mejor para usar en Gmail
Streak CRM
Desde 49$ por usuario/mes
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El mejor para comunicación por Whatsapp
Clientify
Desde 39€/mes según usuarios y funciones
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La mejor opción si ya usas Holded
Holded (embudo de ventas)
Desde 15€/mes, según funciones y usuarios
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El más barato para equipos grandes
Bitrix 24
Desde 40$/mes incluyendo 5 usuarios
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En detalle: conoce cada opción
El mejor orientado a ventas
Pipedrive
4.5
Excelente
Desde 14€/mes por usuario
Pipedrive es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), enfocado a ventas y a la comunicación mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Destaca por su interfaz sencilla y su facilidad de uso.
Pros
- Muy sencillo de utilizar
- Muchas integraciones con otras herramientas disponibles
Contras
- Precio elevado en comparación con otras opciones
¿Por qué elegirlo?
Porque es sencillo y agradable de utilizar, lo que siempre facilita la adopción, y ayuda a vencer la resistencia que los comerciales u otros miembros del equipo pueden tener a la hora de comenzar utilizarlo.
¿Para quién es?
Para empresas que buscan una herramienta de gestión de oportunidades de venta muy completa pero amigable y fácil de usar. Especialmente si les interesa la conexión de correo electrónico.
SABER MÁS
El mejor para automatizar
Keap
4
Destacado
Desde 249$/mes con 2 usuarios y 1500 contactos
Keap, antes conocido como Infusion Softr, es la plataforma de ventas y marketing muy orientada a la automatización.
El mejor para ventas conversacionales
Kommo
4
Destacado
Desde 13€ por usuario/mes
Kommo es un CRM de ventas conversacionales, que destaca por sus funciones para automatizar mensajes en aplicaciones como Whatsapp o Instagram.
La opción económica pero completa
Bigin
4
Destacado
Desde 7€/mes por usuario
Bigin es el hermano pequeño de Zoho CRM dentro de la suite de Zoho. Es un CRM sencillo pero completo, fácil de usar y de precio reducido.
El mejor para marketing digital
Hubspot (CRM)
4
Destacado
Desde 15€/mes por licencia
Hubspot ofrece una suite completa de herramientas de marketing, ventas y atención al cliente, que incluye Hubspot CRM.
Pros
- Plan gratuito bastante completo
Contras
- En los planes de pago el precio es muy elevado
El mejor para usar en Gmail
Streak CRM
3.5
Bueno
Desde 49$ por usuario/mes
Streak CRM es una extensión de Chrome que convierte Gmail en un CRM, añadiendo funciones como el uso de pipelines, gestión de tareas, seguimiento de aperturas y combinación de correspondencia.
El mejor para comunicación por Whatsapp
Clientify
3.5
Bueno
Desde 39€/mes según usuarios y funciones
Clientify es un CRM español con funciones tanto de ventas como de marketing, que incluye integración con Whatsapp API.
Pros
- Integración con Whatsapp Cloud API incluida
La mejor opción si ya usas Holded
Holded (embudo de ventas)
3.5
Bueno
Desde 15€/mes, según funciones y usuarios
Holded es una herramienta integral de gestión de negocio (ERP) para autónomos y pymes. Aunque está enfocada especialmente a la facturación y contabilidad, incluye un módulo de embudo de ventas para la gestión de clientes.
Pros
- Una opción sencilla y fácil de usar
- Integrada con tus contactos y facturas de Holded
Contras
- No tiene conexión de correo electrónico
- Campos personalizados limitados
- Pocos informes para analizar la información
- Modelo de planes de precios bastante complejo y confuso
¿Por qué elegirlo?
El embudo de ventas de Holded es una función sencilla, pero muy interesante para empresas que ya utilicen Holded para facturación/contabilidad. El pipeline y las actividades de venta son muy fáciles de configurar y utilizar. Está ya conectado con tus clientes y te permite relacionar las oportunidades de venta con presupuestos desde los que más adelante facturar.
¿Para quién es?
Recomendado especialmente para empresas que ya utilizan Holded, y quieran llevar un mayor control de sus oportunidades de venta. Aunque es algo limitado pueden ser más que suficiente si buscas algo sencillo, y es extremadamente fácil de usar. Puede compensar renunciar a algunas funcionalidades por tener contactos, facturas y oportunidades de venta integrados en una misma plataforma.
El más barato para equipos grandes
Bitrix 24
3.5
Bueno
Desde 40$/mes incluyendo 5 usuarios
Bitrix es una plataforma de marketing y ventas, automatización y colaboración online. Incluye un CRM, pero tiene también muchas otras funciones, para la gestión de tareas y proyectos, la automatización de procesos de negocio, la atención al cliente e incluso la creación de sitios web o tiendas online.
Pros
- Usuarios ilimitados en el plan gratuito
- Precio por organización, no por usuario (más barato para equipos grandes)
Contras
- Plataforma muy grande que puede resultar compleja
¿Qué es un programa de CRM?
¿Qué es un programa de CRM?
Un programa de CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta tecnológica diseñada para gestionar y analizar las interacciones y datos de los clientes a lo largo de su ciclo de vida. Su objetivo principal es mejorar las relaciones comerciales, ayudando a las empresas a mantenerse conectadas con los clientes, optimizar procesos y mejorar la rentabilidad.
Funcionalidades Principales
Gestión de Contactos: Permite almacenar y organizar información detallada sobre los clientes, incluyendo datos de contacto, historial de interacciones y preferencias.
Automatización de Ventas: Facilita la gestión del proceso de ventas, desde la generación de leads hasta el cierre de ventas, mediante la automatización de tareas repetitivas.
Servicio al Cliente: Proporciona herramientas para gestionar y resolver incidencias, mejorando la satisfacción del cliente y la eficiencia del servicio.
Análisis y Reportes: Ofrece capacidades de análisis de datos y generación de informes que ayudan a tomar decisiones informadas basadas en el comportamiento y las tendencias de los clientes.
Beneficios de Utilizar un CRM
Mejora de la Relación con el Cliente: Al centralizar la información, permite una comunicación más personalizada y efectiva.
Aumento de la Productividad: La automatización de tareas reduce el tiempo dedicado a procesos manuales, permitiendo a los equipos enfocarse en actividades estratégicas.
Toma de Decisiones Basada en Datos: Los análisis y reportes proporcionan insights valiosos que ayudan a identificar oportunidades y áreas de mejora.
En resumen, un programa de CRM es una herramienta esencial para cualquier empresa que busque mejorar sus relaciones con los clientes y optimizar sus procesos internos.
¿Cómo elegir un programa de CRM?
Funcionalidades
En este apartado voy a explicar las principales funcionalidades en las que un usuario que esté eligiendo un software de CRM puede fijarse. Estas funcionalidades se agrupan en dos funciones principales: Comunicaciones y Gestión de prospectos y oportunidades.
Comunicaciones
Correo electrónico:
- Una funcionalidad útil es la integración del correo electrónico, que permite gestionar todas las comunicaciones con los clientes desde una única plataforma. Esto puede facilitar el seguimiento de las interacciones y mejorar la eficiencia en la comunicación.
Gestión de prospectos y oportunidades
Embudos de venta:
- Puede ser interesante contar con embudos de venta que ayuden a visualizar y gestionar el progreso de los prospectos a través de las diferentes etapas del proceso de ventas. Esto puede proporcionar una visión clara de dónde se encuentran las oportunidades y qué acciones son necesarias para avanzar.
Gestión de prospectos:
- La gestión de prospectos es otra funcionalidad importante, ya que permite organizar y seguir a los posibles clientes desde el primer contacto hasta la conversión. Esto puede incluir la asignación de tareas, el seguimiento de interacciones y la actualización del estado de cada prospecto.
Al considerar estas funcionalidades, es posible elegir un software de CRM que se adapte mejor a las necesidades específicas de la empresa y mejore la eficiencia en la gestión de clientes y oportunidades.
Limitaciones según el plan
Una vez elegido un programa de CRM, es habitual encontrar distintos niveles de planes de precio, cada uno con sus propias limitaciones. A continuación, voy a explicar los límites más habituales que pueden encontrarse al elegir una opción de precio u otra.
Tratos abiertos
Algunos planes limitan la cantidad de tratos abiertos que puedes gestionar simultáneamente. Esto puede ser un factor crucial si tu empresa maneja un gran volumen de oportunidades de venta.
Campos personalizados
Puede haber limitaciones en el número de campos personalizados que puedes crear. Estos campos son esenciales para adaptar el CRM a las necesidades específicas de tu negocio.
Informes
En ciertos planes, la capacidad para generar informes detallados puede estar restringida. Esto puede afectar la capacidad de análisis y la toma de decisiones basada en datos.
Automatizaciones activas
Algunos planes restringen el número de automatizaciones activas que puedes tener. Las automatizaciones son vitales para mejorar la eficiencia operativa y reducir tareas manuales.
Cuentas de email sincronizadas
Puede haber límites en la cantidad de cuentas de email que puedes sincronizar con el CRM. Esto es importante para la comunicación fluida y el seguimiento de interacciones con clientes.
Equipos
En algunos casos, el número de equipos que puedes crear dentro del CRM puede estar limitado. Esto puede afectar la organización interna y la colaboración entre diferentes departamentos.
Grupos de visibilidad
Algunos planes restringen la cantidad de grupos de visibilidad que puedes establecer. Estos grupos son útiles para controlar quién puede ver qué información dentro del CRM.
Sets de permisos personalizados
Puede haber limitaciones en la cantidad de sets de permisos personalizados que puedes configurar. Estos permisos son esenciales para garantizar que cada usuario tenga acceso solo a la información que necesita.
Al considerar estos límites, es importante evaluar las necesidades específicas de tu negocio para elegir el plan de CRM que mejor se adapte a tus requerimientos.
Otros criterios a tener en cuenta
Además de las funcionalidades específicas que ya hemos comentado, otros aspectos a tener en cuenta para elegir un buen programa son:
Documentación y Soporte
Es crucial que el software de CRM cuente con documentación completa y soporte técnico eficiente. Esto asegura que cualquier duda o problema que surja pueda ser resuelto rápidamente, permitiendo que el equipo se concentre en sus tareas sin interrupciones prolongadas.
Integraciones y API
La capacidad del CRM para integrarse con otras aplicaciones es fundamental. Un buen CRM debe permitir la conexión con herramientas que ya utilizamos, como sistemas de correo electrónico, plataformas de marketing y aplicaciones de gestión de proyectos. Además, es importante que el software ofrezca API robustas que faciliten el desarrollo de automatizaciones e integraciones a medida, adaptándose así a las necesidades específicas de cada negocio.
Interfaz y Facilidad de Uso
Por último, la interfaz del CRM debe ser amigable, intuitiva y sencilla de usar. Una interfaz bien diseñada no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también reduce el tiempo de capacitación necesario para que el equipo se familiarice con el sistema, aumentando así la productividad desde el primer día.
Espero haber ayudado a entender mejor cómo elegir un programa de CRM, y que toda la información aportada haya resultado de utilidad.
Los mejores CRM: comparativa actualizada
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